ドローンUTMの現在地|楽天AirMap解散からレベル4飛行本格化までの変遷と最新市場動向

皆さんこんにちは!FDDI事務局です。

商用ドローンの安全な自動飛行を支える「UTM(運航管理システム)」は、法改正と技術革新によりレベル4飛行(有人地帯での目視外飛行)の命綱として社会実装が進んでいます。2017年の「楽天AirMap」設立と2021年の解散、そして現在の主要企業の動向から最新の市場マップを解説します。

要約

  • 楽天AirMapの解散と変遷: 2017年にデファクトスタンダードを目指し設立された楽天AirMapは、市場の立ち上がり時期の影響もあり2021年12月に解散しました。

  • 主要ライバルの現在: KDDIはスマートドローンとして完全事業化、ブルーイノベーションは東証上場、テラドローンは米Uniflyを買収し世界トップシェアへ躍進しています。

  • レベル4解禁とUTMの役割: 2022年12月の改正航空法施行に伴い、都市部での目視外飛行が本格化。異なる事業者間のリアルタイム衝突回避や有人機連携のインフラとして重要性が急増しています。

日本のドローンUTM(運航管理システム)市場の変遷と現在地:楽天AirMapの解散から「レベル4飛行」本格化へのロードマップ

日本の商用ドローン市場において、空の安全を担保する「UTM(無人航空機管制・運航管理システム)」の覇権争いは大きな転換期を迎えました。

2017年3月、ドローン業界に大きな衝撃が走りました。楽天が米国の有力UTMベンチャーであるAirMap社と組み、「楽天AirMap株式会社」を設立したニュースです。当時の専門メディア(参考記事:楽天、ドローン管制システム(UTM)で空中を制すか – DRONE PRESS)では、「楽天の一人勝ちになる可能性も」とまで報じられ、将来の空のプラットフォームを牛耳る存在として期待を集めていました。

しかし、それから数年が経過した現在、日本のUTM市場の勢力図は大きく塗り替えられています。

期待された「楽天AirMap」のまさかの結末と解散(2021年)

2017年の設立当初、楽天AirMapはNASAのプロジェクトにも参画する世界水準のシステムを日本へ導入し、DJI製ドローンの操縦サポート機能「Fly」の追加や、建築現場向けの工事進捗管理サービス「JobSight」の展開など、ドローンインフラのデファクトスタンダード(事実上の業界標準)を目指し順調に歩みを進めているかに見えました。

しかし、市場の想定よりもドローンの法整備や商用化のスピードが緩やかだったことなどもあり、同社は2021年12月16日、官報にて「解散公告」を掲載。一定の役割を終えたとして、合弁会社を解散するに至りました。かつて「一人勝ち」と予想された巨大プラットフォーム候補の撤退は、黎明期のドローン市場におけるマネタイズの難しさを象徴する出来事となりました。

激変したライバル企業の現在:大手キャリア・ベンチャーの動向

2017年当時に楽天AirMapの競合として挙げられていた各社のプロジェクトは、その多くが形を変え、現在のドローン産業の基盤として社会実装フェーズに移行しています。

KDDI:「スマートドローンプラットフォーム」の確立

KDDI、プロドローン、ゼンリンの3社が2016年から進めていた取り組みは、現在「KDDIスマートドローン株式会社」として完全に独立・事業化されています。4G/5Gのモバイル通信ネットワーク(セルラードローン)を活用し、遠隔からの自律飛行や運航管理を行うシステムは、長距離の物資輸送や広域インフラ点検において、現在の日本における主要なプラットフォームの一つとなっています。

ブルーイノベーション:「SORAPASS」から「Blue Earth Platform」へ

ソフトバンクと組んで「SORAPASS」を展開していたブルーイノベーションは、独自のデバイス統合プラットフォーム「Blue Earth Platform(BEP)」へとシステムを高度化させました。複数のドローンやロボットを社会インフラとして一元管理・自動制御する技術に強みを持ち、2023年12月には東証グロース市場への上場を果たすなど、独立系テック企業として確固たる地位を築いています。

テラドローン:Uniflyの買収により世界シェアトップクラスへ

2017年当時、ベルギーのUTMリーディングカンパニーであるUnifly(ユニフライ)社とパートナーシップを結んで参入したテラドローンは、その後も攻めの姿勢を崩しませんでした。同社は2023年、Unifly社を完全子会社化(買収)したことを発表。これにより、欧州を中心に世界各国のドローン運航管理システムの国家インフラを握る形となり、日本発のグローバルUTMプロバイダーとして世界トップクラスのシェアを誇っています。

現在のUTM市場に求められる役割:「有人地帯での目視外飛行(レベル4)」の全面解禁へ

楽天AirMapが設立された2017年時点では、ドローンは「目視内での飛行」や「無人地帯での運用」が中心であり、UTMはあくまでも“未来の予測”に過ぎませんでした。しかし、現在の日本のドローン市場は全く異なるフェーズにあります。

2022年12月の改正航空法施行により、日本国内において「レベル4飛行(有人地帯における補助者なし目視外飛行)」が解禁されました。これにより、住宅街や都市部の上空をドローンが自動で飛び交い、物流配送や警備を行うことが法律上可能となりました。

このレベル4飛行において、なくてはならない命綱となるのがまさに「UTM(運航管理システム)」です。

  • リアルタイムの衝突回避: 同じ空域を異なる事業者のドローンが並行して飛行する際、機体同士が接近しないようルートや高度を動的に調整する。

  • 有人機(ヘリコプター等)との連携: ドクターヘリや低空を飛ぶ有人航空機の位置情報を素早くキャッチし、ドローン側に即座に待避・着陸命令を出す。

  • 気象・3次元地図情報の統合: 都市部特有のビル風(突風)や、時々刻々と変わる雨雲レーダー、新しい建造物のデータを反映し、安全な航路を維持する。

2017年の予測通り「身近にあって当たり前のもの」になりつつあるドローンですが、その安全な運行を支える根底(インフラ)の主導権争いは、楽天の撤退を経て、通信キャリアのネットワーク網やグローバルで実績を積む専門ベンチャーのシステムへと集約され、より高度で具体的な社会実装の段階へと進化を遂げています。

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